บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง หรือ RAM แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องมติประชุมคณะกรรมการบริษัท ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ซึ่งมีกลุ่ม “วนาสิน” ร่วมเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย สรุปได้ดังนี้
RAM ถือหุ้นเพิ่มทุน THG
– โดย RAM เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement หรือ PP) โดยเสนอขายให้ RAM เพียงรายเดียว เป็นจำนวน 430 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 8.65 บาท รวมเป็นมูลค่า 3,723 ล้านบาท
– ปัจจุบัน RAM เป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งใน THG จำนวน 208 ล้านหุ้น สัดส่วน 24.59%
– หลังซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ของ THG ทำให้ RAM ถือหุ้นใน THG จำนวน 638 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 49.99%
– ดังนั้นการได้มาของหุ้น THG เพิ่มขึ้นจนข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG ที่ 25% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ THG ทำให้ RAM ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer)
– ทั้งนี้ RAM ได้ขอผ่อนผันหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG ดังกล่าว โดยใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น THG ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
– การอนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ THG ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยหลังจาก RAM ได้รับการขอผ่อนผัน Whitewash จากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้ทำการซื้อหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน PP ของ THG แล้วเสร็จ จะกลายเป็นผู้ถือหุ้น THG สัดส่วน 49.99%
– นอกจากนี้ THG จะดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อีกจำนวน 511ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
– โดย RAM จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวตามสัดส่วน การถือหุ้นของ RAM ใน THG เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของ RAM และจะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเกินสัดส่วน (Oversubscribe)
– กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ของ THG ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ THG ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จนครบจำนวน อาจส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ RAM ใน THG เพิ่มขึ้นเกินว่า 50% หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น RAM จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ THG (Mandatory Tender Offer)
THG ระดมทุน 6,279 ล้าน เคลียร์หนี้
บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการดังนี้
– ลดทุนจดทะเบียนจาก 932 ล้านหุ้น เป็น 847 ล้านหุ้น
– เพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 1,789 ล้านหุ้น จาก 847 ล้านหุ้น ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 941 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
– จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 430 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขาย PP ให้ RAM ราคาเสนอขายหุ้นละ 8.65 บาท ไม่เกิน 3,723 ล้านบาท
– อนุมัติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 511 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
– วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มขึ้น
THG จะได้รับเงินทุนจากการออกและเสนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 3,723 ล้านบาท การออกและเสนขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 2,555 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 6,279 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ใช้เงินดังนี้
1. ชำระหนี้เงินกู้ยืมของ THG และบริษัทย่อย จำนวน 5,100 ล้านบาท ภายในปี 2568
2. เงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระหนี้เงินกู้ยืม ไม่เกิน 1,179 ล้านบาท ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 30% และชำระหนี้กู้ยืมของบริษัท 70% ภายในปี 2568
ติดตามพวกเราได้ที่ LINE