ทรู วางแผนออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 เสริมความแข็งแกร่งเทคคอมปานี เปิดทางเลือกหุ้นกู้ 4 ชุด ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.40-4.75% ต่อปี [PR]

กลุ่มทรู พร้อมร่วมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคคอมปานี เดินหน้าขยายธุรกิจรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุค Next Normal เตรียมออกหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.40-4.75% ต่อปี โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 พร้อมแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัลและระบบนิเวศครบวงจร มุ่งพัฒนาเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G นำเทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กร สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เพิ่มมูลค่าให้แก่ลูกค้า ผลักดันให้รายได้และฐานผู้ใช้บริการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมพาคนไทยก้าวสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยบริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ครั้งที่ 4/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการลงทุนหรือขยายกิจการของบริษัทฯ ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการเติบโตของบริการดิจิทัลในยุค Next Normal โดยคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 4/2564 จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เตรียมเสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.40-3.60]% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.85-4.05]% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.20-4.45]% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.50-4.75]% ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 819
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784
4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1558 กด#9 (เปิดจองซื้อเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777