ถ้าโลกการทำธุรกิจในปี 2569 คือสวนสนุก ปีนี้คงเปรียบเหมือนการนั่ง “รถไฟเหาะ” แบบน็อนสต็อป นี่คือนิยามสุดจี๊ดจาก “คุณอธิศ รุจิรวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ที่สะท้อนการทำธุรกิจปีนี้ได้อย่างเห็นภาพว่า มันทั้งเหวี่ยงแรง ขึ้นสุดลงสุด และคาดเดาอะไรไม่ได้เลย
แต่ท่ามกลางแรงเหวี่ยงรอบด้าน กรุงศรี คอนซูมเมอร์กลับทำผลงานครึ่งปีแรกออกมาได้ดี แต่ก็มองว่าทั้งปีอาจไปไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้ ทำไมแม่ทัพใหญ่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ถึงมองแบบนั้น ทั้งๆ ที่ผลงาน 6 เดือนแรกก็ออกมาดี ตามไปฟังมุมมองเต็มๆ ของผู้นำคนนี้ พร้อมการปรับกลยุทธ์สู้ในวันที่เศรษฐกิจเติบโตช้า แต่ความท้าทายวิ่งเร็วกว่า
มรสุมรอบด้าน แต่ครึ่งปีแรกยังโตฉลุย
แม้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปีที่ผ่านมาจะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ แต่ภาครัฐก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง จนถึงต้นปี 2569 บวกกับการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว จึงส่งผลให้ GDP ขยายตัวในช่วง 1-2 เดือนแรก แต่พอเข้าสู่เดือนที่ 3 เท่านั้นแหละ คุณอธิศบอกว่า มรสุมความไม่แน่นอนก็ซัดเข้ามาแบบเต็มๆ และลากยาวมาจนถึงตอนนี้ จนคิดว่า ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรน่าจะตกลง แต่ผลลัพธ์กลับผิดคาด!
สะท้อนได้จากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2569 ที่ยังคงเติบโตดีกว่าตลาดเกือบทุกด้าน โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอยู่ที่ 196,700 ล้านบาท เติบโต 3% จากปีก่อน ส่วนยอดบัญชีลูกค้าใหม่อยู่ที่ 284,100 บัญชี เติบโต 4% และยอดสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 47,200 ล้านบาท เติบโต 4%
ยุคนี้ใครเขารูดเต็ม คนไทยแห่ “ผ่อน” รัวๆ
แต่ที่น่าสนใจคือ พฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรของผู้บริโภคกลับเปลี่ยนแปลงไป โดย หมวดแพลตฟอร์มออนไลน์ เติบโตอย่างพุ่งพรวดจนขึ้นมาติด Top 4 จากเดิมไม่เคยติด Top 5 เลย แถมยังเติบโตสูงสุดถึง 16% เมื่อเทียบกับทุกหมวด จึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยุคนี้หันมาซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่าการออกไปช้อปหน้าร้านแบบเดิมๆ ส่วนหนึ่งเพราะทุกคนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งการออกไปเดินช้อปข้างนอก มีโอกาสทำให้เสียเงินเพิ่มได้มากขึ้น
และเมื่อลงไปดูพฤติกรรมใช้จ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของผู้บริโภค ยังพบว่า ความถี่ในการใช้จ่ายและการใช้จ่ายก็สูงขึ้นด้วย จากเดิมเคยรูดจ่ายหลักร้อย ขยับสเกลมาเป็นหลัก 1,000 บาทต่อบิล และจากที่เคยกดสั่งแค่วันละ 1-2 ชิ้น หรือนานๆ เปิดแอปซื้อที ตอนนี้หันมาหยิบใส่ตะกร้าทีละหลายๆ ชิ้น และซื้อหลายอย่างมากขึ้น
นอกจากการช้อปออนไลน์มากขึ้นแล้ว อีกหนึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดคือ “การเปลี่ยนจากยอดรูดเต็มเป็นยอดผ่อนชำระ” มากขึ้น เพราะระมัดระวังในการใช้จ่าย ดูได้จากตัวเลขในหมวดท่องเที่ยว ยอดใช้จ่ายรวมโต 4% แต่ยอดผ่อนชำระพุ่งกระฉูดถึง 24% หมวดคลินิกสัตว์เลี้ยง ยอดใช้จ่ายรวมโต 7% แต่ยอดผ่อนชำระโตถึง 17% ขณะที่หมวดสุขภาพและความงาม ยอดใช้จ่ายรวมโต 9 % แต่ตัวเลขผ่อนชำระโต 20%
ครึ่งหลังยังน่าห่วง ทั้งศก.-สงคราม ยากจะดันเป้า
ถึงแม้ครึ่งปีแรกจะทำผลงานได้ดีกว่าภาพรวมตลาด แต่คุณอธิศ ยอมรับตรงๆ ว่า เป้าหมายทั้งปี 2569 น่าจะทำได้ไม่ถึงฝัน โดยตั้งเป้ายอดสินเชื่อใหม่ไว้ที่ 98,000 ล้านบาท เติบโต 4% ยอดบัญชีลูกค้าใหม่ 627,000 บัญชี เติบโต 9% และยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 420,000 ล้านบาท เติบโต 6%
สาเหตุสำคัญเพราะครึ่งปีหลังยังน่าห่วง ทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว บวกกับมรสุมความไม่แน่นอนจากสงครามตะวันออกกลาง ประกอบกับ Portfolio ของกรุงศรี คอนซูเมอร์ก็ค่อนข้างใหญ่ การจะดันตัวเลขให้ถึงเป้าหมาย นั่นแปลว่า ต้อง Outperform ในไตรมาสที่เหลือให้พุ่งขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งหินสุดๆ
“เรายังมีความหวังว่าไตรมาส 4 ซึ่งเป็นช่วงจับจ่ายและเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยว จะเข้ามาช่วยดันยอดได้ แต่ก็ต้องดูไตรมาส 3 ด้วย ซึ่งมองว่าคงไม่สามารถ Outperform เท่าครึ่งปีแรกได้ เพราะตัวเลขตอนนี้ยังใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกอยู่ แต่ยังไงก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด”
เมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ กลยุทธ์หลักในช่วงที่เหลือของปีนี้ จึงเน้นพัฒนานวัตกรรมการชำระเงินใหม่ๆ ที่ไม่ใช่บัตรพลาสติกแบบเดิม เช่น QR Payment เพื่อยกระดับประสบการณ์ทางการเงินของลูกค้า รวมถึงขยายฐานลูกค้าใน 4 กลุ่มที่มีศักยภาพมากขึ้น ได้แก่ กลุ่ม Family with Kids ครอบครัวที่มีลูก, กลุ่ม Sink & Dink คนโสดและคู่รักที่ไม่มีลูก, กลุ่ม Pet Parents และกลุ่มธุรกิจ SME โดยจะเน้นปรับสิทธิประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น
ขณะเดียวกันยังมีแนวคิดที่จะ Shit ไปโตในผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนน้อยกว่าแต่สร้างกำไรได้มากกว่าอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลให้มากขึ้น จากปัจจุบันพอร์ตบัตรเครดิตอยู่ที่ 70% สินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 30% โดยต้องการปรับพอร์ตบัตรเครดิตให้มีสัดส่วน 60% และสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 40% ใน 3 ปี ซึ่งจะช่วยดันให้กรุงศรี คอนซูเมอร์เติบโตเพิ่มขึ้น
ติดตามพวกเราได้ที่ LINE