ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดบัตรเครดิตเป็นตลาดที่มีการเติบโตมาตลอด โดยการใช้จ่ายผ่านบัตรมีการขยายตัว 5-6% ต่อปี จนมาถึงปีนี้ ตั้งแต่ต้นปีปัญหาและความท้าทายต่างๆ เดินหน้าเข้ามาแบบรัวๆ เช่น สถานการณ์แผ่นดินไหว ภาระหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ที่สูง จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง และการส่งออกสินค้าหดตัว ส่งผลให้ภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตครึ่งปีแรกของปี 2568 เติบโต “น้อยที่สุด” ในรอบ 12 ปี ทั้งในแง่ยอดการใช้จ่ายและจำนวนบัตรใหม่ (ไม่นับรวมโควิด)
แม้กระทั่ง “คุณอธิศ รุจิรวัฒน์” ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์และประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคาร ยอมรับว่า “ปีนี้หืดขึ้นคอ ยากกว่าปีที่แล้ว แต่ยังเดินหน้าสู้ต่อ โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ต้องลีนให้มากขึ้น” เจอความท้าทายหนักขนาดนี้ คนเป็นผู้นำจะพลิกเกมสู้อย่างไร? ตามไปฟังวิธีคิดกัน
ไม่เคยเจอปรากฎการณ์แบบนี้ นับตั้งแต่ทำงานมา 26 ปี
นับตั้งแต่ทำงานในวงการนี้มา 26 ปี คุณอธิศ ยอมรับว่า ไม่เคยเจอปรากฎการณ์แบบนี้มาก่อน ยกเว้นช่วงโควิดที่มีการล็อกดาวน์ ทำให้ยอดใช้จ่ายของลูกค้าหายไป แต่ตอนนี้ยอดใช้จ่ายและจำนวนบัตรหดตัวมาก จากข้อมูลชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย ระบุว่า ในช่วงครึ่งปีแรกปี 2568 ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและจำนวนบัตรทั้งระบบอยู่ที่ 1,137,000 ล้านบาท ขยายตัวเพียง 0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่จำนวนบัตรเครดิตใหม่ (ณ มิ.ย. 2568) อยู่ที่ 26.23 ล้านใบ ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลก็หดตัวต่อเนื่องมา 2 ปี จากปีก่อนหดตัว -5.5% ขณะที่ครึ่งปีแรกของปี 2568 ยอดสินเชื่อคงค้างลดลง -5%
และเมื่อมามองที่พฤติกรรมผู้บริโภค คุณอธิศ บอกว่า ยังเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายที่เปลี่ยนไป โดยระมัดระวังในการใช้จ่าย และใช้ชีวิตไม่ฟุ่มเฟือยมากขึ้น ที่น่าสนใจคือ ลูกค้ากลุ่มที่มีรายได้ หรือกลุ่ม Affluent และกลุ่ม Super Affluent มียอดใช้จ่าย “น้อยลง” จากเดิมมีการใช้จ่ายเพิ่มตลอดในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายกว่า 40% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมด จึงเป็นกลุ่มหลักที่พยุงการเติบโตของพอร์ตบัตรเครดิต
ไม่เพียงแค่นั้น “หมวดร้านอาหาร” ไม่ติด Top 5 หมวดใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นครั้งแรก จากเดิมจะติด Top 5 ทุกปี โดยหมวดใช้จ่ายผ่านบัตร 5 อันดับแรก เรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่ ประกันภัย, ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ, ปั้มน้ำมัน, สินค้าตกแต่งบ้าน และช้อปออนไลน์
ส่วนพฤติกรรมการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคนิยมเลือกผ่อนชำระแบบรายเดือนมากขึ้น เลือกระยะเวลาในการผ่อนนานขึ้น และเพิ่มยอดชำระเกินยอดขั้นต่ำ ที่น่าสนใจคือ ลดความถี่ในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคล เพราะต้องการลดความเสี่ยง
ชี้สิ่งที่ต้อง “ทำ” ในเวลาที่คนรัดเข็มขัด
เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ คุณอธิศ บอกว่า ธุรกิจต้องปรับตัว พร้อมกับลับกลยุทธ์ให้คมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสิ่งที่ต้องทำในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี และการสร้างรายได้ทำยาก คือ การเก็บกวาดบ้าน เพราะวิธีนี้ไม่เพียงช่วยธุรกิจให้ลีน และมีความคล่องตัว ยังสามารถจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัทในระยะยาว นั่นทำให้กลยุทธ์ของกรุงศรี คอนซูมเมอร์ในครึ่งปีหลังนี้ จึงเน้น 3 เรื่องคือ
1.ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ
2.การนำดาต้า และ AI มาใช้ในการทำตลาด โดยจะนำอินไซต์ลูกค้าที่มีอยู่มาเปลี่ยนโมเดลธุรกิจบัตรเครดิตให้ต่อยอดสร้างรายได้ใหม่ๆ ให้กับธนาคารมากขึ้น ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำดาต้าเหล่านี้มาวิเคราะห์ คาดจะได้เห็นโมเดลใหม่ๆ ในปี 2569
3.ปรับวิธีการทำโปรโมชั่นใหม่ โดยจะรวมพลังทุกบัตรในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ทำโปรโมชั่นร่วมกัน เพื่อสร้าง Value ให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น จากเดิมจะเป็นการแยกทำโปรโมชั่นของแต่ละบัตร ซึ่งจะเริ่มไตรมาส 4 นี้ รวมถึง Create วิธีการชำระเงินแบบใหม่ๆ ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการคุยกับพันธมิตร คาดเริ่มไตรมาสแรกปี 2569
โดยคุณอธิศ มองว่า การปรับกลยุทธ์ใหม่ในครั้งนี้จะช่วยให้ปีนี้ธุรกิจของกรุงศรี คอนซูมเมอร์เติบโตได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยครึ่งปีแรก 2568 กรุงศรี คอนซูมเมอร์ยังเติบโตเหนือกว่าตลาด โดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 191,400 ล้านบาท สินเชื่อใหม่ 45,400 ล้านบาท สินเชื่อคงค้าง 136,000 ล้านบาท และเปิดบัญชีลูกค้าใหม่ 273,700 บัญชี
ติดตามพวกเราได้ที่ LINE